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Die Vereinigung ist als Berufsverband für Fach- und Führungskräfte bei Investmenthäusern, Banken, Fondsgesellschaften und unabhängigen Kapitalmarktdienstleistern tätig. Der Ausbildungszweig ist auf die Zertifikatsausbildung von CEFA, CIIA und Postgraduiertenangeboten, unter anderem im Wealth Management, spezialisiert. Im fachlichen Bereich werden Analysten- und Branchenkonferenzen sowie Themenworkshops zu aktuellen Fragestellungen veranstaltet. Mit Branchennachrichten, Veranstaltungsterminen und Hinte

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